《star 364》1978年丽德台拍了徐少强、苗可秀、马敏儿的电视版《天蚕变》很受欢迎邵氏趁热拍了电影版本武当杂役云飞扬(徐少强)为掌门青松之私生子限於门规不能相认青松只得隐藏身份暗中传授云武功青松与无敌门主独孤无敌(万梓良)十年一战而败无敌忌惮青松师兄燕冲天的天蚕功期以两年后约青松再战青松收傅玉书(刘永)为徒怎知傅为逍遥谷主之孙入武当就为报仇及偷学绝艺傅使计刺杀青松嫁祸云并接任掌门云被追杀得无敌女儿凤(杨菁菁)相救带往见其母沉夫人得知凤是其同父异母之妹更得天蚕功抄本云最后练成天蚕功清理门户为父报仇但仍要面对独孤无敌……家驹与成武是对出生入死的好兄弟因在菲律宾对抗叛军游击队而失散十多年后家驹成为一个出色杀手他与拍挡于利亚到汉城执行任务目标是当地最大黑帮首脑徐氏兄弟家驹执行任务前认识琴师金子且互生情愫金子有个警探男友成武正是家驹失散十多年的好兄弟驹与亚刺杀徐氏兄弟过程顺利但关键时刻弟徐勇突然失踪原来整个暗杀任务竟是一个意想不到的大阴谋……宗、虎为机动部队PTU成员因功而暂调为CID追随手法独到、嫉恶如仇的柱宗、虎执勤时常与狂及丧冲突因丧调戏宗之女友Judy宗拔枪制止却因此两人同被调往看门、洗车丧仍未满足强奸Judy并把宗打至重伤柱得悉后大怒携过、虎扫荡狂经营之场所迫其交出丧狂见势也不再护丧但丧不但毫不惧怕更先伤狂后围困柱等人欲置之死地柱只好与宗、虎合力冲出重围……...